Chez Montrusco Bolton, nous ciblons des entreprises de tous secteurs d’activité qui appliquent de solides pratiques de gouvernance et gèrent efficacement les enjeux environnementaux et sociaux liés à leurs activités. Nous sommes convaincus que ces pratiques renforcent la compétitivité et génèrent une valeur à long terme pour les investisseurs et la société. Cette conviction guide notre évaluation approfondie des candidats potentiels pour le portefeuille, nous permettant de bien comprendre les dynamiques internes et les facteurs externes influençant leur performance.
Notre philosophie d'investissement responsable est centrée sur l'évaluation des pratiques de gouvernance d'entreprise et la gestion des facteurs environnementaux et sociaux liés à leurs activités commerciales.
Notre approche nous aide à identifier les risques financiers importants pour les entreprises dans lesquelles nous investissons. Nous sommes signataires des Principes pour l’investissement responsable (PRI) depuis 2011, qui est une initiative lancée par des investisseurs en partenariat avec l’Initiative financière du PNUE et le Pacte Mondial de l’ONU. Le plus récent rapport de notre entreprise sur la transparence, produit uniquement en anglais, est disponible ici.
La bonne gouvernance d'entreprise commence au cœur même de notre organisation.
Nous pensons qu’il est important de mettre en place des politiques d’entreprise fortes pour nous guider. À ce titre, les politiques suivantes sont disponibles et mises à jour régulièrement:
- Politique d’investissement responsable
- Politique de vote par procuration
- Code de déontologie
- Politique en matière de diversité, d’équité et d’inclusion
Notre comité sur l’investissement responsable a été créé en 2018 et se réunit régulièrement pour discuter de la stratégie et des initiatives de l’entreprise en matière d’investissement responsable et s’assure qu’elles sont conformes aux attentes des clients et aux standards de l’industrie.
Pour nos stratégies d’investissement gérées en interne*, nous intégrons des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans notre processus d’investissement, de la génération d’idées à l’analyse fondamentale et à la décision d’investissement.
Notre démarche d’investissement responsable a débuté en 2004 avec la publication de notre politique de vote par procuration, l’activisme actionnarial et la mise en place d’exclusions.
L’intégration de l’ESG chez Monstrusco Bolton se concentre aujourd’hui sur l’atténuation des risques, par le biais d’un filtrage ESG complet et d’un suivi continu, ainsi que d’un actionnariat actif. Nous nous engageons activement auprès des entreprises et utilisons notre pouvoir de vote pour encourager l’adoption de pratiques ESG plus solides.
Approche indépendante du vote par procuration
Notre objectif en matière de vote par procuration est de soutenir les propositions et les candidats aux postes d’administrateur qui, selon nous, maximisent la valeur des investissements de nos clients à long terme. Si notre objectif est simple, les propositions que nous recevons sont variées et souvent complexes.
C’est pourquoi la politique de vote par procuration que nous avons adoptée fournit un cadre pour l’évaluation de chaque proposition en se fondant sur le principe de la promotion d’une gouvernance d’entreprise saine d’une manière proactive, constructive et conforme aux droits des actionnaires. Notre prestataire de services applique nos directives de vote aux bulletins de vote et les propositions d’actionnaires sont votées de manière indépendante par nos équipes. Vous trouverez ici (document uniquement disponible en anglais) les statistiques de votes pour l’année civile la plus récente.
Nous adoptons un rôle actif vis-à-vis des entreprises dans lesquelles nous investissons.
Nous pensons qu’une approche de gestion active est bénéfique à la fois pour les entreprises dans lesquelles nous investissons et pour les portefeuilles d’investissement de nos clients. Nos équipes d’investissement travaillent en étroite collaboration avec les équipes de direction des sociétés dans lesquelles nous investissons afin d’identifier les domaines de risque potentiels en termes de questions ESG dans le but de réduire les risques non financiers auxquels les stratégies d’investissement sont exposées.
Nous nous engageons à promouvoir la diversité et l'inclusion au sein de nos équipes.
En septembre 2020, nous avons signé la Déclaration des investisseurs canadiens sur la diversité et l’inclusion, une initiative de l’Association pour l’investissement responsable (AIR). Les signataires de la déclaration reconnaissent l’existence d’un racisme systémique et admettent l’existence d’inégalités et de discriminations fondées sur des facteurs tels que, mais sans s’y limiter, l’origine ethnique, le genre, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, la religion, la culture et le statut socio-économique. Nous avons aussi signé le Code de Diversité, Équité et Inclusion du CFA Institute.
Investissement responsable
Nous intégrons des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans notre processus d'investissement et nous nous engageons activement auprès des entreprises dans lesquelles nous investissons.
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