Perspectives MBI

Les marchés – La suite du Big Bang

31 mars 2019

Les nombreux partisans de la théorie du Big Bang croient que la conclusion potentielle à l’expansion de l’univers sera soit un « big freeze » – un arrêt de l’expansion de l’univers – ou soit à l’opposé, un « big crunch » – la contraction de l’univers.  Nous croyons que le même spectre de solution est applicable sur les marchés financiers à moyen terme.  Petite explication sur le parallèle.

La crise financière sans précédent de 2007-2008 aura laissé des dommages collatéraux importants.  L’intervention massive des banques centrales pour sauver les meubles a eu un effet pervers. En laissant les taux d’intérêt à des niveaux excessivement bas pour une très longue période de temps, les banques centrales ont créé un environnement où la perception est que les taux seront à ces niveaux pour toujours.  Le phénomène existe depuis longtemps au Japon, plus récemment en Europe et s’est étendu au Canada et aux États-Unis. Cette perception amène les acteurs financiers à potentiellement réagir très fortement à une faible hausse de taux (vu l’effet de dette et de levier dans l’économie) et aucunement à une baisse de taux d’intérêt.  De plus, ceci se traduit par une incapacité pour les taux d’intérêt de donner des signaux crédibles sur l’état de l’économie mondiale.  De plus en plus de dettes sont émises qui ne reflètent en rien les risques de crédit réel.

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