Devenir client

Parce que la confiance repose sur la transparence, nous voyons à vous informer régulièrement de la progression de vos placements - et nous nous tenons à votre disposition pour prendre note de tout changement dans votre situation personnelle qui pourrait avoir une incidence sur votre politique de placement.

Une approche à la hauteur de vos attentes
Cette communication constante prend plusieurs formes : 

Rencontres périodiques
Présentation et étude des rendements obtenus
Étude de la valeur ajoutée par rapport aux indices de référence
Présentation des perspectives économiques et financières
Présentation de la stratégie de placement privilégiée
Révision de vos objectifs et de votre politique de placement
Révision de votre répartition d'actif

Rapports mensuels
Sommaire de votre portefeuille
Historique des transactions
État de votre actif
Évaluation détaillée
Calcul du rendement obtenu
Échéancier des titres à revenu fixe et projections de revenu

Accès par Internet
Accès en tout temps aux données de votre portefeuille
Commentaire détaillé sur l'état des marchés
Étude des perspectives économiques et financières

Gestion de patrimoine
Philosophie
Stratégie